동력 전지 '미 친 증산' 충격파

중국의 신 에너지 자동차 산업 이 고속 발전기 에 접어 들 었 다.중국 자동차 공업 협회 에 따 르 면 지난 8 월 신 에너지 자동차의 월간 생산 판 매 량 은 처음으로 30 만 대 를 넘 어 사상 최고 치 를 기록 했다.지난 8 월 신 에너지 자동차 생산 판 매 는 각각 181 만 3 천대 와 179 만 9 천대 로 전년 동기 대비 1.9 배 증가 했다.

특히 8 월 에는 신 에너지 자동차 투과 율 이 17.8% 로 높 아 졌 고, 신 에너지 승용차 투과 율 은 20% 에 육박 했다.이런 추세 라면 우리 나 라 는 2025 년 신 에너지 자동차 시장 점유 율 20% 의 중장 기 계획 목 표를 앞 당 겨 달성 할 전망 이다.

신 에너지 자동차의 성장 속도 가 기대 이상 이 고 동력 전지 에 대한 수요 도 고속 으로 증가 하고 있다.

중국 자동차 파워 배터리 산업 혁신 연맹 에 따 르 면 올해 들 어 8 월 까지 중국의 파워 배터리 생산량 은 누적 111.5GWh 로 전년 동기 대비 누적 201.0% 증가 했다.우리 나라 동력 전지 적재량 은 누적 76.3GWh 로 전년 대비 누적 176.3% 상승 했다.이 가운데 3 원 배터리 적재량 은 40.9GWh 로 전년 대비 111.2% 상승 했다.리튬 인산 철 배터리 적재량 은 35.2GWh 로 전년 대비 338.6% 상승 했다.

신 에너지 자동차 시장의 수요 가 신속하게 증가 하 는 동시에 동력 전지의 공급 에 부족 한 부분 이 존재 한다.8 월 말 청 두 모터 쇼 기간 양 홍 신 허 니 콤 에너지 회장 겸 CEO 에 따 르 면 현재 허 니 콤 에너지 의 배터리 주문 은 내년 까지 이 어 지고 있 으 며, 현재 업계 내 배터리 부족 은 30 ~ 50% 안팎 으로 공급 부족 상황 이 2025 년 까지 이 어 질 가능성 이 있다.여러 자동차 업 체 관계자 들 도 다양한 자리 에서 동력 전지 공급 부족 에 대한 우려 를 나 타 냈 다.

전 업 종의 전동 화 전환 에 따 른 공급 망 압력 에 대응 하기 위해 올해 들 어 파워 배터리 업 체 들 은 적극적으로 생산 능력 을 확충 하고 전국 곳곳에 배터리 공장 을 새로 짓 고 있다.한편, 완성 차 기업 이 주로 1, 2 선 도시 구 조 를 선택 한 것 과 달리 동력 배터리 기업 의 새로운 생산 확대 열풍 에서 많은 3, 4 선 지방 정 부 는 더욱 높 은 열정 을 가진다. 그 중에서 가장 적 극적인 사람 은 쓰 촨, 강 소, 안 후 이, 광 둥, 강서 등 지 를 포함한다.

다만, 현재 국내 파워 배 터 리 는 '프리미엄 제품 부족, 중 저가 제품 생산능력 과잉' 상황 이 여전 하 다.동력 전지 가 폭발 기 를 맞이 하 는 동시에 업계 도 두부 기업 에 집중 되 고 동력 전지 산업의 발전 도 순 조 롭 지 못 하 며 많은 어려움 에 직면 하 게 될 것 이다.

대면 적 증산

동력 전지 산업 은 올해 부 끄 럽 지 않 은 풍구 다.

21 세기 경제 보도 기자 들 의 불완전한 통계 에 따 르 면 올해 들 어 영 덕 시대, 비 아 디, 중 항 리튬 전기, 억 위 리튬 에너지, 국 헌 고 과, 벌집 에너지, 모 빌 에너지 과학기술 등 여러 개의 1, 2 선 동력 전지 업 체 가 모두 새로운 생산 계획 을 발표 했다. 올해 들 어 계 획 된 신규 생산 능력 은 1000 GWh 를 넘 어 올해 동력 전지 적재 총량 의 10 배 에 불과 하 다.

주의해 야 할 것 은 올해 의 주요 신규 생산 능력 은 1, 2 선 기업 을 위주 로 하고 투자 규모 가 모두 확대 되 어 걸핏하면 투자 액 이 100 억 원 에 이른다 는 점 이다.

선두 기업 인 영 덕 시 대 는 올해 들 어 생산 을 확대 한 주요 기업 중의 하나 이다.영 덕 시대 반년 보 에 따 르 면 영 덕 시대 동력 전지 및 에너지 저장 시스템 의 생산 능력 은 65.45GWh 이 고 건설 생산 능력 은 92.50GWh 이다.영 덕 시 대 는 지난 8 월 582 억 원 에 달 하 는 증 가 를 시작 해 137 GWh 생산 능력 을 새로 늘 리 는 사업 을 기획 했다.현재 공 개 된 정 보 를 보면 2025 년 까지 영 덕 생산 능력 이 600 GWh 를 돌파 할 것 으로 보인다.

이 동시에 영 덕 시대 와 각 지방정부 의 관계 도 더욱 밀접 해 졌 다. 영 덕 시대 회장 증 육 군 은 사방 으로 계약 을 체결 하고 강 소, 쓰 촨, 강서, 상하 이, 샤 먼 등 여러 정부의 고위 지도자 와 만 났 다.

올해 2 월 에 영 덕 시 대 는 광동성 정부 와 합작 협 의 를 체결 했다.7 월 14 일 에 영 덕 시 대 는 의 빈 시 정부 와 전방위 심화 합작 협 의 를 체결 하고 영 덕 시대 서남 본부, 생산 기지, 산업 생태 체계, 국제 교육 센터, 신 에너지 대학 과 신 에너지 산업 기금 을 공동으로 건설 했다.8 월 18 일 에 영 덕 시 대 는 상하 이 시 정부 와 전략 합작 구조 협 의 를 체 결 했 고 영 덕 시 대 는 상하 이에 글로벌 혁신 센터 와 국제 기능 본부, 미래 에너지 연구원, 고급 제조 기지 등 관련 프로젝트 를 착지 할 것 이다.9 월 13 일 에 영 덕 시 대 는 이춘 시 정부 와 합작 협 의 를 체결 하여 투자 총액 135 억 위안 의 신형 리튬 배터리 생산 제조 기지 프로젝트 를 공동 건설 하 는 동시에 산업 사슬 의 상하 류 를 깊이 갈 고 이춘 시 광업 회사 와 합작 협 의 를 체결 하 며 대중 신 에너지 자동차 와 전면적 인 전략 합작 협 의 를 체결 할 것 이다.

지난 8 월 에 비 아 디 는 무 위 푸 디, 염 성 푸 디, 제남 푸 디, 소 흥 푸 디 등 네 개의 배터리 회 사 를 연이어 추가 했다.

2 선 동력 전지 업 체 중 에는 중 항 리튬, 국 헌 고 과, 벌집 에너지 확충 도 생산 능력 확충 에 큰 걸음 을 내 디 뎠 다.중 항 리튬 전 기 는 장쑤 (江 蘇) 성 창 저 우 (常 州), 샤 먼 (하문) 양 대 기지 에 대한 증산 외 에 도 올해 청 두 (成 都), 우 한 (武 漢), 허 페 이 (合 肥) 등 3 개 새 기지 건설 계획 을 잇달아 발표 해 100 GWh 이상 생산 능력 을 늘 리 고, 중 항 리튬 전 계획 에 따라 2022 년 200 GWh 의 생산 능력 을 달성 할 것 으로 보인다.

벌집 에 너 지 는 쓰 촨 수 녕, 절강 호주, 마 안산, 28327 물, 청 두 등 여러 개의 동력 전지 프로젝트 를 새로 추 가 했 습 니 다.간 펑 리튬 전 기 는 84 억 위안 을 투자 하여 강서 신 여 와 충 칭 양 쟝 신 구 두 곳 에 연간 15GWh 신형 리튬 배터리 프로젝트 를 건설 할 계획 이다.현재 생산 능력 이 28GWh 인 국 헌 고 과 는 그 간 2025 년 100 GWh 생산 능력 목 표를 300 GWh 로 조정 했다.

각 지방정부 가 동력 전지 사업, 특히 양질 의 기업 의 동력 전지 사업 도입 에 적 극 적 이라는 점 을 엿 볼 수 있다.이런 양질 의 기업 들 의 전망 도 외부 에서 밝 혀 져 앞으로 지방 정부 에 좋 은 세금 과 취업 전망 을 가 져 다 줄 수 있다.

지방정부 의 인기 외 에 동력 전지 기업 도 자본 의 총아 가 되 었 다.신 에너지 자동차 산업 사슬 의 투자 센터 는 이미 완성 차 에서 중상 위로 옮 겨 졌 다.

영 덕 시대, 비 야 디, 국 헌 고 코, 억 위 리튬 에너지, 모 빌 테 크 놀 로 지 등 몇몇 A 주 상장 사 주가 가 치 솟 았 다.중국 항공 리튬 전 기 는 작년 말 전략 투자 자 들 을 도 입 했 는데 등록 자본 은 그 전의 69 억 9 천만 위안 에서 127 억 6 천만 위안 으로 증 가 했 고 벌집 에 너 지 는 7 월 말 에 102 억 8 천만 위안 의 B 륜 융자 를 완성 하 겠 다 고 발 표 했 으 며 두 기업 모두 IPO 를 준비 하고 있다.

전체 업계 의 1, 2 제대 의 머리 구조 가 밝 아 지고 동력 배터리 의 발전 구조 도 더욱 뚜렷 해 지고 있다.

상 류 를 묶다

배터리 생산 기지 건설 에 박 차 를 가 하 는 것 외 에 도 올해 들 어 동력 전지 회사 들 도 상류 원자재 에 대한 경쟁 을 강화 하고 있다.

리튬 배터리 상류 원자재 가격 은 2020 년 이후 꾸준히 높 은 수준 을 유지 하면 서 지속 적 인 상승 세 를 보이 고 있다.

9 월 16 일 신국 빈 공업 정보 화부 차관 은 제3 차 세계 신 에너지 자동차 총회 에서 신 에너지 자동차 동력 전지 가 리튬 코발트 니켈 등 광석 자원 보장 과 가격 상승의 압력 에 직면 하고 있다 고 언급 했다. 이 를 위해 공신 부 는 관계 부처 와 함께 총괄 을 가속 화하 고 리튬 코발트 니켈 등 핵심 자원 보장 능력 을 향상 시 킬 것 이다.

한편, 동력 전지 기업 이 서로 다른 지방정부 와 합작 하 는 중요 한 원인 도 현지의 리튬 자원 을 마음 에 들 었 기 때문이다.

영 덕 시대와 이춘 시의 협력 중 하 나 는 이춘 광업 회사 와 이춘 에 탄산 리튬 등 상류 재료 생산 기 지 를 건설 하 는 내용 이다.'아시아 리튬 도' 로 불 리 는 이춘 시 정부의 공개 정보 에 따 르 면 강서 이춘 은 가 용 산화 리튬 매장량 260 만 t 을 전국 매장량 의 37.6% 인 것 으로 밝 혀 졌 으 며, 환산 하면 탄산 리튬 약 642 만 t 이다.

의 춘시 가 마음 에 드 는 건 국 헌 고과 도 있 고지난 8 월 국 헌 고 과 는 이춘 시청 과 협력해 이 풍 · 봉신 두 곳 에 탄산 리튬 건설 사업 에 투자 하기 로 했 으 며, 사업 이 산후 에 이 르 러 연간 10 만 t 의 탄산 리튬 을 생산 할 예정 이다.

벌집 에너지 가 쓰 촨 수 녕 에 동력 전지 공장 을 설립 하 는 이 유 는 수 녕 이 풍부 한 리튬 염 자원 을 가지 고 벌집 에너지 에 주요 한 배터리 생산 재료 공급 원 을 제공 할 수 있 기 때문이다.

동력 전지 기업 이 더 큰 규모 로 발전 함 에 따라 현재 의 공급 체인 은 생산 능력 의 증가 수 요 를 만족 시 키 지 못 할 것 이다.따라서 이 는 동력 배터리 기업 이 상류 자원 의 구 조 를 확대 하고 상류 와 더욱 밀접 한 묶음 을 실현 하여 자신의 미래 생산 을 확보 하고 공급 체인 의 안전 과 원가 통 제 를 최대한 확보 하도록 한다.

두부 동력 전지 업 체 들 의 경쟁 은 더 이상 자동차 업 체 주문 에 대한 쟁탈 이 아니 라 상위 권 으로 확대 된다.경쟁 은 더욱 심해 질 것 이다.

자동차 기업 의 대책

동력 전지 업 체 들 의 생산 능력 확장 이 빠 른 속도 로 떨 어 지지 않 기 때문에 거대 한 배터리 수요 앞에서 신 에너지 자동차의 '배터리 기근' 은 계 속 될 지도 모른다.자동차 업 체 와 배터리 업 체 간 게임 도 다음 단계 로 넘 어 갈 것 으로 보인다.

동력 전지 공급 체계 에 있어 서 자동차 업 체 들 은 서로 다른 수단 으로 대응 했다.

첫 번 째 는 전통 자동차 산업의 부품 공급 체 계 를 참조 하여 자신의 배터리 공급 업 체 범 위 를 확대 하 는 것 이다.양질 의 2 선 배터리 업 체 와 중국의 신 에너지 자동차 파워 배터리 시장 을 오랫동안 노 리 는 일 한 배터리 업 체 에 기 회 를 줄 것 으로 보인다.

최근 한국 언론 에 따 르 면 파워 배터리 공급 업 체인 SK 이 노 베 이 션 은 샤 오 펑 자동차 와 배터리 공급 계약 을 맺 고 샤 오 펑 배터리 에 811 배 터 리 를 공급한다.그동안 샤 오 펑 자동차의 배 터 리 는 대부분 영 덕 시대 에 공급 됐다.

영 덕 시대 의 중요 파트너 인 BMW 그룹의 배터리 공급 원 에는 억 위 리튬 에너지, 한국 의 삼 성 SDI, 스웨덴 의 노 스 볼 트 AB 등 3 개 기업 도 포 함 돼 있다.억 위 리튬 은 테슬라 중국 과 스캔들 을 일 으 켰 고, 중국 항공 리튬 전기 도 영 덕 시 대 를 대신 해 광 기 에 안의 가장 주요 한 배터리 공급 업 체 가 됐다.

두 번 째 방식 은 배터리 기업 과 심도 있 게 합작 하 는 것 으로 합자 공장 건설, 전략 적 주식 투자 등 방식 을 포함한다.

합자 공장 은 주로 국내 호스트 공장 과 영 덕 시대 의 합작, 즉 동풍, 상기, 광 기, 일기 등 기업 이 모두 영 덕 시대 와 합작 회 사 를 설립 했다.

전략 적 으로 주식 에 가입 하 는 것 은 주로 일부 대형 자동차 기업 과 2 선 배터리 기업 간 의 합작 이다.예 를 들 어 대중 이 국 헌 고 과, 데 이 무 러 가 모 빌 과학기술 에 주식 을 투자 하 는 등 이다.

제품 이 기본적으로 안 정 된 조건 에서 만약 에 자동차 기업 의 규 모 를 끌 어 올 리 면 주식 가입 과 지주 2, 3 선 배터리 기업 은 쌍방 이 안정 적 인 공급 을 형성 하 는 충분 한 필요조건 이다.한편, 2 선 배터리 기업 의 발전 에 있어 대기업 의 배 서 를 가지 게 되면 기업 이 자본 시장 에서 의 가치 판단 이 든 시장 경쟁 에서 든 모두 도움 이 될 것 이다.

세 번 째 는 자동차 업 체 가 공장 을 자체 건설 하 는 것 이다.대중, 다 임 러, 제너럴 등 자동차 업 체 들 은 유럽, 미국 에서 모두 비슷 한 구 조 를 가지 고 있다.

9 월 7 일 보수 적 인 도요 타도 2030 년 까지 배터리 개발 과 생산, 생산 능력 향상 에 137 억 달러 를 투자 할 계획 인 전기 시장 진출 계획 을 대거 발표 했다.도요 타 는 2030 년 까지 전 세계 배터리 연간 생산 능력 이 200 GW 로 배터리 생산 원 가 를 절반 으로 낮 추 는 것 을 목표 로 하고 있다.도요 타 는 차세 대 리튬 이온 전지 개발 뿐 아니 라 고체 전지 개발 에 도 박 차 를 가 할 것 으로 보인다.

물론 자동차 기업 의 경우 자체 배터리 공장 을 건설 하 는 데 기술 축적, 연구 개발 등 일련의 어 려 운 문제 가 존재 하고 어느 정도 위험 도 존재 한다.폭스바겐 은 일 선 배터리 업 체 들 과 배터리 공급 관 계 를 유지 하면 서 2 선 배터리 업 체 들 과 의 협업 을 통 해 배터리 화학 등 관련 분야 의 기술 단판 을 빠르게 보완 하고 자 산 된 배터리 의 능력 을 조속히 끌 어 올 리 는 방식 이다.

자동차 업 체 의 자체 배터리 생산 능력 이 성공 한 전례 가 없 는 것 이 아니 라 가장 대표 적 인 것 은 비 아 디 이다. 다만 비 아 디 는 배터리 업계 에서 자동차 트랙 으로 전환 되 었 다.

비 야 디 가 직면 한 주요 문 제 는 2018 년 에 이미 배터리 외부 공급 계획 을 제 시 했 지만 현재 외부 공급 계획 의 진전 이 매우 느리다 는 것 이다.점점 더 많은 자동차 업 체 들 이 공장 을 자체 건설 하거나 2 선 배터리 업 체 와 의 협력 관 계 를 강화 하면 서 아 디 의 배터리 외부 공급 보다 더 큰 도전 에 직면 하 게 될 것 이다.

물론 앞으로 상당 한 시간 동안 자동차 기업 과 동력 배터리 기업 간 은 모두 합작 에서 게임 을 하 는 관계 가 될 것 이다.증산 의 큰 물결 속 에서 누 군 가 는 바람 을 타고 올 라 갈 수 있 고, 누 군 가 는 쫓 는 길에 버 려 질 수도 있다.